다스코 신주인수권부사채(BW) 발행 결정
30초 핵심 요약
60억 원 · 행사가 3,006원 · 희석률 8.2%
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 |
|---|---|
| 발행 금액(권면총액) | 60억 원 |
| 행사가액 | 3,006원 |
| 행사 시 발행 주식 | 1,996,007주 |
| 발행주식총수 대비 (공시) | 8.97% |
| 지분 희석률 (전환 후 기준) | 8.23% |
| 최저 조정가액 (리픽싱 하한) | 2,706원 |
| 리픽싱 최대 시 주식 / 희석률 | 2,217,294주 / 9.06% |
| 표면 / 만기 이자율 | 0.0% / 0.0% |
| 사채 만기일 | 2031년 11월 06일 |
| 행사청구 기간 | 2027년 11월 06일 ~ 2031년 10월 06일 (D-360) |
| 발행 방법 | 사모 |
| 납입일 | 2026년 11월 06일 |
최근 시세로 보면
| 최근 종가 | 2,760원 (2026.11.10) |
|---|---|
| 시가총액 | 559억 원 |
| 상장주식수 | 20,251,251주 |
| 현재가 vs 행사가액 | -8.2% (현재가가 더 낮음 → 지금은 전환 이익 없음) |
| 상장주식수 대비 전환 물량 | 9.9% |
현재가가 전환가액보다 높으면 전환청구 기간에 전환 후 매도 물량이 나올 수 있습니다.
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신
다스코 행사가액·지분 희석률 핵심 요약
60억 원 규모의 사채가 행사가액 3,006원에 모두 행사되면 1,996,007주가 새로 생깁니다. 공시의 발행주식총수 대비 비율(8.97%)로 역산한 기존 주식 수 기준으로, 전환 후 지분 희석률은 8.23%입니다. 주가가 내려가 행사가액이 최저 조정가액(2,706원)까지 낮아지면 최대 2,217,294주, 희석률 9.06%까지 커질 수 있습니다.
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행사청구는 2027년 11월 06일부터 가능합니다. 이 시점 이후 주가가 행사가액보다 높으면 행사 물량이 시장에 나올 수 있으니 날짜를 기억해 두세요. 사모 발행은 보통 발행일부터 1년간 전매·전환이 제한됩니다.
BW는 사채와 별도로 신주인수권을 행사할 때 행사가액만큼 돈을 내고 신주를 받습니다. 대용납입이면 사채로 대신 낼 수 있습니다.
다스코 조달 자금 용도별 사용 금액·비중
| 자금 용도 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 채무상환자금 | 60억 원 | 100.0% |
| 합계 | 60억 원 | 100% |
기타 투자판단 참고사항 (요약)
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 행사 금지 및 권면분할/병합 금지)
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위 숫자는 DART 주요사항보고서 항목을 그대로 가져와 계산한 값입니다. 희석률 등은 공시된 숫자로 계산한 이론값이며, 투자 권유가 아닙니다.
