삼진식품 신주인수권부사채(BW) 발행 결정
100억 원 · 행사가 7,427원 · 희석률 10.7%
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 |
|---|---|
| 발행 금액(권면총액) | 100억 원 |
| 행사가액 | 7,427원 |
| 행사 시 발행 주식 | 1,346,438주 |
| 발행주식총수 대비 (공시) | 11.95% |
| 지분 희석률 (전환 후 기준) | 10.67% |
| 표면 / 만기 이자율 | 0.0% / 0.0% |
| 사채 만기일 | 2029년 09월 28일 |
| 행사청구 기간 | 2027년 09월 28일 ~ 2029년 08월 28일 (D-340) |
| 발행 방법 | 사모 |
| 납입일 | 2026년 09월 28일 |
숫자로 보면
100억 원 규모의 사채가 행사가액 7,427원에 모두 행사되면 1,346,438주가 새로 생깁니다. 공시의 발행주식총수 대비 비율(11.95%)로 역산한 기존 주식 수 기준으로, 전환 후 지분 희석률은 10.67%입니다.
행사청구는 2027년 09월 28일부터 가능합니다. 이 시점 이후 주가가 행사가액보다 높으면 행사 물량이 시장에 나올 수 있으니 날짜를 기억해 두세요. 사모 발행은 보통 발행일부터 1년간 전매·전환이 제한됩니다.
BW는 사채와 별도로 신주인수권을 행사할 때 행사가액만큼 돈을 내고 신주를 받습니다. 대용납입이면 사채로 대신 낼 수 있습니다.
조달한 돈을 어디에 쓰나
| 자금 용도 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 시설자금 | 100억 원 | 100.0% |
| 합계 | 100억 원 | 100% |
기타 투자판단 참고사항 (요약)
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
위 숫자는 DART 주요사항보고서 항목을 그대로 가져와 계산한 값입니다. 희석률 등은 공시된 숫자로 계산한 이론값이며, 투자 권유가 아닙니다.