알에프텍 전환사채(CB) 발행 결정 (정정)
30초 핵심 요약
90억 원 · 전환가 6,485원 · 희석률 13.3%
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 |
|---|---|
| 발행 금액(권면총액) | 90억 원 |
| 전환가액 | 6,485원 |
| 전환 시 발행 주식 | 1,387,818주 |
| 발행주식총수 대비 (공시) | 15.34% |
| 지분 희석률 (전환 후 기준) | 13.30% |
| 최저 조정가액 (리픽싱 하한) | 4,540원 |
| 리픽싱 최대 시 주식 / 희석률 | 1,982,378주 / 17.97% |
| 표면 / 만기 이자율 | 2% / 3% |
| 사채 만기일 | 2029년 11월 12일 |
| 전환청구 기간 | 2027년 11월 12일 ~ 2029년 10월 12일 (D-367) |
| 발행 방법 | 사모 |
| 납입일 | 2026년 11월 12일 |
최근 시세로 보면
| 최근 종가 | 6,350원 (2026.11.06) |
|---|---|
| 시가총액 | 575억 원 |
| 상장주식수 | 9,048,223주 |
| 현재가 vs 전환가액 | -2.1% (현재가가 더 낮음 → 지금은 전환 이익 없음) |
| 상장주식수 대비 전환 물량 | 15.3% |
현재가가 전환가액보다 높으면 전환청구 기간에 전환 후 매도 물량이 나올 수 있습니다.
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신
알에프텍 전환가액·지분 희석률 핵심 요약
90억 원 규모의 사채가 전환가액 6,485원에 모두 전환되면 1,387,818주가 새로 생깁니다. 공시의 발행주식총수 대비 비율(15.34%)로 역산한 기존 주식 수 기준으로, 전환 후 지분 희석률은 13.30%입니다. 주가가 내려가 전환가액이 최저 조정가액(4,540원)까지 낮아지면 최대 1,982,378주, 희석률 17.97%까지 커질 수 있습니다.
광고
전환청구는 2027년 11월 12일부터 가능합니다. 이 시점 이후 주가가 전환가액보다 높으면 전환 물량이 시장에 나올 수 있으니 날짜를 기억해 두세요. 사모 발행은 보통 발행일부터 1년간 전매·전환이 제한됩니다.
알에프텍 조달 자금 용도별 사용 금액·비중
| 자금 용도 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 기타자금 | 90억 원 | 100.0% |
| 합계 | 90억 원 | 100% |
기타 투자판단 참고사항 (요약)
사모 발행 (사채 발행일로부터 1년간 전환 청구권 행사 및 권면분할 금지)
광고
정정 공시입니다. 처음 공시와 바뀐 항목은 DART 원문의 정정 사항 표에서 확인하세요.
위 숫자는 DART 주요사항보고서 항목을 그대로 가져와 계산한 값입니다. 희석률 등은 공시된 숫자로 계산한 이론값이며, 투자 권유가 아닙니다.
