루닛 전환사채(CB) 발행 결정
477억 원 · 전환가 15,303원 · 희석률 3.9%
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|
| 발행 금액(권면총액) | 477억 원 |
| 전환가액 | 15,303원 |
| 전환 시 발행 주식 | 3,117,035주 |
| 발행주식총수 대비 (공시) | 4.02% |
| 지분 희석률 (전환 후 기준) | 3.86% |
| 최저 조정가액 (리픽싱 하한) | 10,713원 |
| 리픽싱 최대 시 주식 / 희석률 | 4,452,534주 / 5.43% |
| 표면 / 만기 이자율 | 0.0% / 4.0% |
| 사채 만기일 | 2031년 11월 12일 |
| 전환청구 기간 | 2027년 11월 12일 ~ 2031년 10월 12일 (D-373) |
| 발행 방법 | 사모 |
| 납입일 | 2026년 11월 12일 |
광고
최근 시세로 보면
| 최근 종가 | 15,380원 (2026.11.03) |
|---|---|
| 시가총액 | 1.15조 원 |
| 상장주식수 | 74,458,180주 |
| 현재가 vs 전환가액 | +0.5% (현재가가 더 높음 → 전환 시 이익 구간) |
| 상장주식수 대비 전환 물량 | 4.2% |
현재가가 전환가액보다 높으면 전환청구 기간에 전환 후 매도 물량이 나올 수 있습니다.
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신
루닛 전환가액·지분 희석률 핵심 요약
477억 원 규모의 사채가 전환가액 15,303원에 모두 전환되면 3,117,035주가 새로 생깁니다. 공시의 발행주식총수 대비 비율(4.02%)로 역산한 기존 주식 수 기준으로, 전환 후 지분 희석률은 3.86%입니다. 주가가 내려가 전환가액이 최저 조정가액(10,713원)까지 낮아지면 최대 4,452,534주, 희석률 5.43%까지 커질 수 있습니다.
전환청구는 2027년 11월 12일부터 가능합니다. 이 시점 이후 주가가 전환가액보다 높으면 전환 물량이 시장에 나올 수 있으니 날짜를 기억해 두세요. 사모 발행은 보통 발행일부터 1년간 전매·전환이 제한됩니다.
루닛 조달 자금 용도별 사용 금액·비중
| 자금 용도 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 88.7억 원 | 18.6% |
| 채무상환자금 | 388억 원 | 81.4% |
| 합계 | 477억 원 | 100% |
기타 투자판단 참고사항 (요약)
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)
위 숫자는 DART 주요사항보고서 항목을 그대로 가져와 계산한 값입니다. 희석률 등은 공시된 숫자로 계산한 이론값이며, 투자 권유가 아닙니다.
