프로티나 전환사채(CB) 발행 결정
292억 원 · 전환가 48,061원 · 희석률 4.9%
| 사채 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|
| 발행 금액(권면총액) | 292억 원 |
| 전환가액 | 48,061원 |
| 전환 시 발행 주식 | 607,561주 |
| 발행주식총수 대비 (공시) | 5.19% |
| 지분 희석률 (전환 후 기준) | 4.93% |
| 최저 조정가액 (리픽싱 하한) | 33,643원 |
| 리픽싱 최대 시 주식 / 희석률 | 867,936주 / 6.90% |
| 표면 / 만기 이자율 | 0.0% / 1.0% |
| 사채 만기일 | 2031년 11월 12일 |
| 전환청구 기간 | 2027년 11월 12일 ~ 2031년 10월 12일 (D-373) |
| 발행 방법 | 사모 |
| 납입일 | 2026년 11월 12일 |
광고
최근 시세로 보면
| 최근 종가 | 45,500원 (2026.11.03) |
|---|---|
| 시가총액 | 5,053억 원 |
| 상장주식수 | 11,105,148주 |
| 현재가 vs 전환가액 | -5.3% (현재가가 더 낮음 → 지금은 전환 이익 없음) |
| 상장주식수 대비 전환 물량 | 5.5% |
현재가가 전환가액보다 높으면 전환청구 기간에 전환 후 매도 물량이 나올 수 있습니다.
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신
프로티나 전환가액·지분 희석률 핵심 요약
292억 원 규모의 사채가 전환가액 48,061원에 모두 전환되면 607,561주가 새로 생깁니다. 공시의 발행주식총수 대비 비율(5.19%)로 역산한 기존 주식 수 기준으로, 전환 후 지분 희석률은 4.93%입니다. 주가가 내려가 전환가액이 최저 조정가액(33,643원)까지 낮아지면 최대 867,936주, 희석률 6.90%까지 커질 수 있습니다.
전환청구는 2027년 11월 12일부터 가능합니다. 이 시점 이후 주가가 전환가액보다 높으면 전환 물량이 시장에 나올 수 있으니 날짜를 기억해 두세요. 사모 발행은 보통 발행일부터 1년간 전매·전환이 제한됩니다.
프로티나 조달 자금 용도별 사용 금액·비중
| 자금 용도 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 시설자금 | 208억 원 | 71.2% |
| 운영자금 | 84억 원 | 28.8% |
| 합계 | 292억 원 | 100% |
기타 투자판단 참고사항 (요약)
면제 (사모 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할금지)
위 숫자는 DART 주요사항보고서 항목을 그대로 가져와 계산한 값입니다. 희석률 등은 공시된 숫자로 계산한 이론값이며, 투자 권유가 아닙니다.
