두산퓨얼셀 전환사채(CB) 발행 결정
3,000억 원 · 전환가 43,704원 · 희석률 7.2%
| 사채 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채 |
|---|---|
| 발행 금액(권면총액) | 3,000억 원 |
| 전환가액 | 43,704원 |
| 전환 시 발행 주식 | 6,864,360주 |
| 발행주식총수 대비 (공시) | 7.74% |
| 지분 희석률 (전환 후 기준) | 7.18% |
| 표면 / 만기 이자율 | 0.0% / 2.0% |
| 사채 만기일 | 2056년 11월 12일 |
| 전환청구 기간 | 2027년 11월 12일 ~ 2056년 10월 12일 (D-385) |
| 발행 방법 | 사모 |
| 납입일 | 2026년 11월 12일 |
숫자로 보면
3,000억 원 규모의 사채가 전환가액 43,704원에 모두 전환되면 6,864,360주가 새로 생깁니다. 공시의 발행주식총수 대비 비율(7.74%)로 역산한 기존 주식 수 기준으로, 전환 후 지분 희석률은 7.18%입니다.
전환청구는 2027년 11월 12일부터 가능합니다. 이 시점 이후 주가가 전환가액보다 높으면 전환 물량이 시장에 나올 수 있으니 날짜를 기억해 두세요. 사모 발행은 보통 발행일부터 1년간 전매·전환이 제한됩니다.
조달한 돈을 어디에 쓰나
| 자금 용도 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 3,000억 원 | 100.0% |
| 합계 | 3,000억 원 | 100% |
기타 투자판단 참고사항 (요약)
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)
위 숫자는 DART 주요사항보고서 항목을 그대로 가져와 계산한 값입니다. 희석률 등은 공시된 숫자로 계산한 이론값이며, 투자 권유가 아닙니다.