블루엠텍 전환사채(CB) 발행 결정
360억 원 · 전환가 3,235원 · 희석률 24.7%
| 사채 종류 | 기명식 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|
| 발행 금액(권면총액) | 360억 원 |
| 전환가액 | 3,235원 |
| 전환 시 발행 주식 | 11,128,284주 |
| 발행주식총수 대비 (공시) | 32.88% |
| 지분 희석률 (전환 후 기준) | 24.74% |
| 최저 조정가액 (리픽싱 하한) | 2,265원 |
| 리픽싱 최대 시 주식 / 희석률 | 15,894,039주 / 31.95% |
| 표면 / 만기 이자율 | 0.0% / 0.0% |
| 사채 만기일 | 2033년 11월 06일 |
| 전환청구 기간 | 2027년 11월 07일 ~ 2033년 10월 06일 (D-380) |
| 발행 방법 | 사모 |
| 납입일 | 2026년 11월 06일 |
숫자로 보면
360억 원 규모의 사채가 전환가액 3,235원에 모두 전환되면 11,128,284주가 새로 생깁니다. 공시의 발행주식총수 대비 비율(32.88%)로 역산한 기존 주식 수 기준으로, 전환 후 지분 희석률은 24.74%입니다. 주가가 내려가 전환가액이 최저 조정가액(2,265원)까지 낮아지면 최대 15,894,039주, 희석률 31.95%까지 커질 수 있습니다.
전환청구는 2027년 11월 07일부터 가능합니다. 이 시점 이후 주가가 전환가액보다 높으면 전환 물량이 시장에 나올 수 있으니 날짜를 기억해 두세요. 사모 발행은 보통 발행일부터 1년간 전매·전환이 제한됩니다.
조달한 돈을 어디에 쓰나
| 자금 용도 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 310억 원 | 86.1% |
| 채무상환자금 | 50억 원 | 13.9% |
| 합계 | 360억 원 | 100% |
기타 투자판단 참고사항 (요약)
면제(사모발행, 1년간 행사금지 및 분할/병합 금지)
위 숫자는 DART 주요사항보고서 항목을 그대로 가져와 계산한 값입니다. 희석률 등은 공시된 숫자로 계산한 이론값이며, 투자 권유가 아닙니다.