신화프리텍 전환사채(CB) 발행 결정

2026.09.01 접수 · 코스닥 095190 · 원문 공시명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

210억 원 · 전환가 1,869원 · 희석률 12.8%

사채 종류무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
발행 금액(권면총액)210억 원
전환가액1,869원
전환 시 발행 주식11,235,955주
발행주식총수 대비 (공시)14.69%
지분 희석률 (전환 후 기준)12.81%
표면 / 만기 이자율0.0% / 0.0%
사채 만기일2031년 09월 09일
전환청구 기간2027년 09월 09일 ~ 2031년 08월 09일 (D-321)
발행 방법사모
납입일2026년 09월 09일

최근 시세로 보면

최근 종가1,813원 (2026.10.22)
시가총액1,183억 원
상장주식수65,260,462주
현재가 vs 전환가액-3.0% (현재가가 더 낮음 → 지금은 전환 이익 없음)
상장주식수 대비 전환 물량17.2%

현재가가 전환가액보다 높으면 전환청구 기간에 전환 후 매도 물량이 나올 수 있습니다.

시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신

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DART 원문 보기 CB 발행 공시 읽는 법

숫자로 보면

210억 원 규모의 사채가 전환가액 1,869원에 모두 전환되면 11,235,955주가 새로 생깁니다. 공시의 발행주식총수 대비 비율(14.69%)로 역산한 기존 주식 수 기준으로, 전환 후 지분 희석률은 12.81%입니다.

전환청구는 2027년 09월 09일부터 가능합니다. 이 시점 이후 주가가 전환가액보다 높으면 전환 물량이 시장에 나올 수 있으니 날짜를 기억해 두세요. 사모 발행은 보통 발행일부터 1년간 전매·전환이 제한됩니다.

조달한 돈을 어디에 쓰나

자금 용도금액비중
시설자금72억 원34.3%
운영자금138억 원65.7%
합계210억 원100%

기타 투자판단 참고사항 (요약)

사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

위 숫자는 DART 주요사항보고서 항목을 그대로 가져와 계산한 값입니다. 희석률 등은 공시된 숫자로 계산한 이론값이며, 투자 권유가 아닙니다.