KG모빌리티 전환사채(CB) 발행 결정
1,545억 원 · 전환가 2,713원 · 희석률 18.0%
| 사채 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 |
|---|---|
| 발행 금액(권면총액) | 1,545억 원 |
| 전환가액 | 2,713원 |
| 전환 시 발행 주식 | 56,948,028주 |
| 발행주식총수 대비 (공시) | 21.96% |
| 지분 희석률 (전환 후 기준) | 18.01% |
| 최저 조정가액 (리픽싱 하한) | 1,900원 |
| 리픽싱 최대 시 주식 / 희석률 | 81,315,789주 / 23.87% |
| 표면 / 만기 이자율 | 0.0% / 3.0% |
| 사채 만기일 | 2031년 09월 11일 |
| 전환청구 기간 | 2027년 09월 11일 ~ 2031년 08월 11일 (D-323) |
| 발행 방법 | 사모 |
| 납입일 | 2026년 09월 11일 |
최근 시세로 보면
| 최근 종가 | 2,580원 (2026.10.22) |
|---|---|
| 시가총액 | 5,221억 원 |
| 상장주식수 | 202,374,912주 |
| 현재가 vs 전환가액 | -4.9% (현재가가 더 낮음 → 지금은 전환 이익 없음) |
| 상장주식수 대비 전환 물량 | 28.1% |
현재가가 전환가액보다 높으면 전환청구 기간에 전환 후 매도 물량이 나올 수 있습니다.
시세: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털), 하루 한 번 갱신
숫자로 보면
1,545억 원 규모의 사채가 전환가액 2,713원에 모두 전환되면 56,948,028주가 새로 생깁니다. 공시의 발행주식총수 대비 비율(21.96%)로 역산한 기존 주식 수 기준으로, 전환 후 지분 희석률은 18.01%입니다. 주가가 내려가 전환가액이 최저 조정가액(1,900원)까지 낮아지면 최대 81,315,789주, 희석률 23.87%까지 커질 수 있습니다.
전환청구는 2027년 09월 11일부터 가능합니다. 이 시점 이후 주가가 전환가액보다 높으면 전환 물량이 시장에 나올 수 있으니 날짜를 기억해 두세요. 사모 발행은 보통 발행일부터 1년간 전매·전환이 제한됩니다.
조달한 돈을 어디에 쓰나
| 자금 용도 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 121억 원 | 7.8% |
| 채무상환자금 | 1,424억 원 | 92.2% |
| 합계 | 1,545억 원 | 100% |
기타 투자판단 참고사항 (요약)
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
위 숫자는 DART 주요사항보고서 항목을 그대로 가져와 계산한 값입니다. 희석률 등은 공시된 숫자로 계산한 이론값이며, 투자 권유가 아닙니다.